业务问题
客户资料分散在个人微信与表格中，人员变动后容易流失。
销售跟进过程不透明，管理者难以判断商机真实进度。
合同、回款和售后信息割裂，客户全貌无法统一查看。
解决方案
客户统一档案：集中管理联系人、沟通记录、合同与服务历史。
线索商机流程：按销售阶段推进，关键动作和责任人清晰可见。
跟进提醒：自动提示待办、长期未跟进客户和回款节点。
销售分析：呈现转化率、业绩漏斗、回款和团队贡献。
项目画面
系统界面与效果
核心能力
这些能力在项目中被实际使用，也可复用到相似业务场景中。
客户统一档案
线索商机管理
销售过程协同
业绩漏斗分析
交付与运行保障
流程与权限清晰
关键操作、角色权限和业务状态都有明确边界。
数据可查可追溯
重要数据、处理记录和异常结果能够回查。
支持系统衔接
结合现有系统和数据情况设计对接与迁移方式。
便于长期维护
交付必要的使用、部署和维护资料，支持持续迭代。
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